LEISTUNGEN

VERMÖGENSVERWALTUNG

Wer sich nicht mit den komplexen Gegebenheiten der Finanzmärkte beschäftigen möchte oder keine Zeit dazu hat, erteilt uns ein Mandat zur Vermögensverwaltung. In der Folge kümmern wir uns umfassend und umsichtig um die persönlichen Geldgeschäfte unserer Kundinnen und Kunden: Anlageentscheide, Umsetzung, Kontrolle, Reporting.

Die Grundlage für die Vermögensverwaltung sind ausführliche Gespräche mit unseren Kundinnen und Kunden, bei denen die Eckpunkte festgehalten werden:

Unsere Berater agieren im Anschluss selbstständig und stellvertretend für den Kunden oder die Kundin. Sie tauschen sich in vereinbarten Intervallen über die Ergebnisse aus und besprechen die Situation sowie die Aussichten.